報價單管理

在部分 ERP 系統中，需要先創建訂單才能生成報價單；但在 TooMaker 中我們並未單獨引入訂單這一概念，而是將其與 * 報價單* 進行了整合。

為了更直觀、更高效地管理銷售流程，我們以報價單為核心入口，統一處理從報價到契約的關鍵業務動作。

管理界面

新建報價單

欄位說明

標題：報價單摘要
客戶、聯絡人、收貨地址：報價單接收方的資訊，客戶欄位支持搜索操作，選中客戶後其餘資訊自動補全
優先度：報價單緊急程度
付款條款：約定付款方式
有效期、到期日期：報價單有效期限，兩個欄位同步更新，更新任意一個另一個欄位也會自動更新
發貨方式、D/T：物流、倉庫資訊；D/T 解釋為交付期限，產品出庫最晚日期
模板：構建文件使用的模板
時區：用於格式化文件內時間的時區，到期時間和創建時間基於此時區格式化
備註：其他約定事項
顯示含稅價：用於決定報價單內訂單行的價格是否含稅
訂單行：SKU 與價格資訊

添加 SKU

為報價單添加 SKU 有兩種方法：

$icon[Add] 添加單行訂單行，雙擊訂單行中的 SKU 列，鍵入 SKU 編碼或名稱進行搜索
$icon[Checklist] 批次添加，選中需要添加的 SKU 行，點擊保存

批次添加界面

訂單行

訂單行包括 SKU 資訊、單價、數量、稅率等報價單內需要使用的資訊。

訂單行欄位說明

行號：自動生成的序號，從1開始計數，步數1
SKU：訂單行對應的 SKU
定價策略：SKU 使用的價格
單位、稅率：由定價策略決定
稅額、行小計：由單價、折扣、稅率和數量自動計算
折扣率、折扣：單價折扣，兩個欄位同步更新；金額不能超過單價