客戶管理

本章節中，我們會學習如何管理客戶資訊。

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客戶表單

欄位說明

公司法定名稱：客戶的公司或組織完整名稱，此資訊用於稅務、單據等系統。
簡稱：可選，簡短名稱，便於記憶與檢索
行業：客戶的行業
稅務資訊：
- 稅號：用於客戶公司稅務開票的識別號碼，此資訊用於稅務系統
- 開票地址：帳單地址，主要用於發票或帳單，與地址欄位無關聯
地址：
- 標籤：用於快速分辨地址類別，例如，倉庫、辦公室
- 街道：具體到門牌號的地址資訊
- 區/縣：所在區或縣
- 城市
- 省/州/市
- 國家代碼：ISO 6166-1 2位代碼，例如，CN，可以查看術語表了解詳細資訊
聯絡人：
- 新建聯絡人：請查閱新建聯絡人，新建後的聯絡人自動關聯此客戶
- 關聯聯絡人：尋找現有聯絡人列表並關聯到此客戶

批次導入客戶

csv 欄位

legalName：客戶公司完整法定名稱（必填項）
shortName：客戶簡稱或常用名稱
industry：客戶所屬行業
tin：客戶的納稅人識別號（必填項）
billingAddress：用於開票的地址
phone：開票聯絡人電話
bank：客戶開戶銀行名稱
bankAccount：客戶銀行帳號
addressTag：用於對地址分類的標籤（例如：默認，分支）
country：客戶所在國家/地區 ISO 3166-1 alpha-2 代碼
state：客戶地址所在的州或省
city：客戶所在城市
district：客戶地址所在的地區或縣（選填）
street：客戶地址的街道詳情
postalCode：郵遞區號
contactId：連結到客戶主要聯絡人的標識符，使用逗號作為多個 Id 的分隔符號