報價單管理
在部分 ERP 系統中，需要先創建 訂單 才能生成報價單；但在 TooMaker 中我們並未單獨引入 訂單 這一概念，而是將其與 *
報價單* 進行了整合。
為了更直觀、更高效地管理銷售流程，我們以報價單為核心入口，統一處理從報價到契約的關鍵業務動作。
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單據管理 > 報價單
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新建報價單
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欄位說明
- 標題：報價單摘要
- 客戶、聯絡人、收貨地址：報價單接收方的資訊，客戶欄位支持搜索操作，選中客戶後其餘資訊自動補全
- 優先度：報價單緊急程度
- 付款條款：約定付款方式
- 有效期、到期日期：報價單有效期限，兩個欄位同步更新，更新任意一個另一個欄位也會自動更新
- 發貨方式、D/T：物流、倉庫資訊；D/T 解釋為交付期限，產品出庫最晚日期
- 模板：構建文件使用的模板
- 時區：用於格式化文件內時間的時區，到期時間和創建時間基於此時區格式化
- 備註：其他約定事項
- 顯示含稅價：用於決定報價單內訂單行的價格是否含稅
- 訂單行：SKU 與價格資訊
自動化欄位
報價單內的一些欄位是自動計算：
- 總價
- 小計
- 稅額
- 行小計
- 行稅額
- 含稅/未稅單價轉換
- 行號
添加 SKU
為報價單添加 SKU 有兩種方法：
- 添加單行訂單行，雙擊訂單行中的 SKU 列，鍵入 SKU 編碼或名稱進行搜索
- 批次添加，選中需要添加的 SKU 行，點擊 保存
批次添加界面
訂單行
訂單行包括 SKU 資訊、單價、數量、稅率等報價單內需要使用的資訊。
訂單行欄位說明
- 行號：自動生成的序號，從1開始計數，步數1
- SKU：訂單行對應的 SKU
- 定價策略：SKU 使用的價格
- 單位、稅率：由定價策略決定
- 稅額、行小計：由單價、折扣、稅率和數量自動計算
- 折扣率、折扣：單價折扣，兩個欄位同步更新；金額不能超過單價
SKU 資訊
在編輯界面，SKU 只顯示編碼和名稱，實際生成的內容由模板決定。