客戶管理

本章節中，我們會學習如何管理客戶資訊。

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^{預覽中的數據均為虛構數據，僅用於界面展示和說明。}

新建客戶

表單預覽

欄位說明

• 公司法定名稱：客戶的公司或組織名稱
• 簡稱：可選，簡短名稱，便於記憶與檢索
• 行業：客戶的行業
• 稅務資訊：
  • 稅號：用於客戶公司稅務開票的識別號碼
  • 開票地址：帳單地址，主要用於發票或帳單
• 地址：
  • 標籤：用於快速分辨地址類別，例如，倉庫、辦公室
  • 街道：具體到門牌號的地址資訊
  • 區/縣：所在區或縣
  • 城市
  • 省/州/市
  • 國家代碼：ISO 6166-1 2位代碼，例如，CN，可以查看術語表了解詳細資訊

聯絡人

請查閱 新建聯絡人

提示

稅務資訊中的 開票地址 和 地址表單 無關聯，稅務資訊中的地址僅用於發票或帳單。

批次導入客戶

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客戶管理 > 客戶 > 批次導入

csv 欄位

• legalName：客戶公司完整法定名稱（必填項）
• shortName：客戶簡稱或常用名稱
• industry：客戶所屬行業
• tin：客戶的納稅人識別號（必填項）
• billingAddress：用於開票的地址
• phone：開票聯絡人電話
• bank：客戶開戶銀行名稱
• bankAccount：客戶銀行帳號
• addressTag：用於對地址分類的標籤（例如：默認，分支）
• country：客戶所在國家/地區 ISO 3166-1 alpha-2 代碼
• state：客戶地址所在的州或省
• city：客戶所在城市
• district：客戶地址所在的地區或縣（選填）
• street：客戶地址的街道詳情
• postalCode：郵政編碼
• contactId：連結到客戶主要聯絡人的標識符，使用逗號作為多個 Id 的分隔符號

提示

批次導入客戶前先將聯絡人創建好，這樣會更高效；如果沒有聯絡人資訊，也可以等客戶資訊導入後再逐一添加聯絡人資訊。

contactId 欄位

• 聯絡人 Id 可以在聯絡人列表中尋找，錯誤的 Id 可能導致錯誤
• 多個聯絡人使用 , 進行分隔，並使用"包裹欄位