报价单管理
在部分 ERP 系统中，需要先创建 订单 才能生成报价单；但在 TooMaker 中我们并未单独引入 订单 这一概念，而是将其与 *
报价单* 进行了整合。
为了更直观、更高效地管理销售流程，我们以报价单为核心入口，统一处理从报价到合同的关键业务动作。
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单据管理 > 报价单
管理界面
新建报价单
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字段说明
- 标题：报价单摘要
- 客户、联系人、收货地址：报价单接收方的信息，客户字段支持搜索操作，选中客户后其余信息自动补全
- 优先级：报价单紧急程度
- 付款条款：约定付款方式
- 有效期、到期日期：报价单有效期限，两个字段同步更新，更新任意一个另一个字段也会自动更新
- 发货方式、D/T：物流、仓库信息；D/T 解释为交付期限，产品出库最晚日期
- 模板：构建文档使用的模板
- 时区：用于格式化文档内时间的时区，到期时间和创建时间基于此时区格式化
- 备注：其他约定事项
- 显示含税价：用于决定报价单内订单行的价格是否含税
- 订单行：SKU 与价格信息
自动化字段
报价单内的一些字段是自动计算：
- 总价
- 小计
- 税额
- 行小计
- 行税额
- 含税/未税单价转换
- 行号
添加 SKU
为报价单添加 SKU 有两种方法：
- 添加单行订单行，双击订单行中的 SKU 列，键入 SKU 编码或名称进行搜索
- 批量添加，选中需要添加的 SKU 行，点击 保存
批量添加界面
订单行
订单行包括 SKU 信息、单价、数量、税率等报价单内需要使用的信息。
订单行字段说明
- 行号：自动生成的序号，从1开始计数，步数1
- SKU：订单行对应的 SKU
- 定价策略：SKU 使用的价格
- 单位、税率：由定价策略决定
- 税额、行小计：由单价、折扣、税率和数量自动计算
- 折扣率、折扣：单价折扣，两个字段同步更新；金额不能超过单价
SKU 信息
在编辑界面，SKU 只显示编码和名称，实际生成的内容由模板决定。