客户管理

本章节中，我们会学习如何管理客户信息。

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^{预览中的数据均为虚构数据，仅用于界面展示和说明。}

新建客户

表单预览

字段说明

• 公司法定名称：客户的公司或组织名称
• 简称：可选，简短名称，便于记忆与检索
• 行业：客户的行业
• 税务信息：
  • 税号：用于客户公司税务开票的识别号码
  • 开票地址：账单地址，主要用于发票或账单
• 地址：
  • 标签：用于快速分辨地址类别，例如，仓库、办公室
  • 街道：具体到门牌号的地址信息
  • 区/县：所在区或县
  • 城市
  • 省/州/市
  • 国家代码：ISO 6166-1 2位代码，例如，CN，可以查看术语表了解详细信息

联系人

请查阅 新建联系人

提示

税务信息中的 开票地址 和 地址表单 无关联，税务信息中的地址仅用于发票或账单。

批量导入客户

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客户管理 > 客户 > 批量导入

csv 字段

• legalName：客户公司完整法定名称（必填项）
• shortName：客户简称或常用名称
• industry：客户所属行业
• tin：客户的纳税人识别号（必填项）
• billingAddress：用于开票的地址
• phone：开票联系人电话
• bank：客户开户银行名称
• bankAccount：客户银行账号
• addressTag：用于对地址分类的标签（例如：默认，分支）
• country：客户所在国家/地区 ISO 3166-1 alpha-2 代码
• state：客户地址所在的州或省
• city：客户所在城市
• district：客户地址所在的地区或县（选填）
• street：客户地址的街道详情
• postalCode：邮政编码
• contactId：链接到客户主要联系人的标识符，使用逗号作为多个 Id 的分隔符

提示

批量导入客户前先将联系人创建好，这样会更高效；如果没有联系人信息，也可以等客户信息导入后再逐一添加联系人信息。

contactId 字段

• 联系人 Id 可以在联系人列表中查找，错误的 Id 可能导致错误
• 多个联系人使用 , 进行分隔，并使用"包裹字段